【专题培训】浙江省代理记账协会赴宁波凯信会计服务有限公司开展赋能活动

活动伊始，凯信集团董事长江钊分享了凯信集团内餐饮板块的突破。他的创业契机源于会计工作——在对接客户需求、分析财务数据时，敏锐察觉团餐行业的市场潜力，尤其企业对餐饮标准化、品质化的未满足需求。为找准方向，他先后研究头部团餐企业，不仅学习标准化体系，还成功挖来核心人才。

在创业起步遇首单因“无项目可考察”告吹，仅靠100人小型团餐项目打开局面，后续聚焦800人以上大客户，以多样餐品构建优势，同时严控供应链。随后，江总结合自身经历建议：企业经营者可善用客户数据挖掘潜力行业，对标头部竞品时精准找准差异化突破点。

科技公司/事务所联合创始人司胡老师以2025年电商领域两大核心政策为切入点，对其核心要求深度解读。司胡老师指出，随着监管趋严，无论是淘宝、抖音等平台型企业，还是中小电商卖家、主播，均需直面合规压力。针对这些压力，提出了平台需按“谁运营、谁报送”原则履行报送责任，企业需规范“资金流、发票流、合同流、交付流”四流合一，主播需依法完成劳务报酬个税申报，确保税务流程合法合规，从根源上筑牢经营“安全线”。

在“电商如何获客”环节，司胡老师提出“存量挖掘+公域运营”双轮驱动策略，既有低成本落地方法，也有可复制的流量玩法。存量客户挖掘方面，他分享了三大“精准识别法”；公域流量运营环节，他针对小红书、抖音、视频号等主流平台特性，给出差异化策略；在“交付体系构建” 部分，详细介绍了“电商合规账SOP”，从“初始化对接”到“日常交付”，形成标准化流程。

期间，司胡老师通过平台主播、团播MCN机构等典型案例，将合规理论与实操方法深度结合，输出可直接落地的解决方案，帮助在场企业直观掌握不同场景下的财税优化路径。

“当前电商行业的‘合规红利期’已正式到来，”他在分享尾声总结道，“对企业而言，唯有精准吃透新规要求、将合规理念融入经营全流程，才能在激烈的行业竞争中站稳脚跟，真正把握长期增长机遇。”

宁波凯信会计服务有限公司总经理赵以郑以“服务理念—有效沟通—增值需求”为逻辑主线展开深度分享。

“当前代理记账行业正面临三重困境，而企业客户需求已全面升级。”赵总在分享开篇直击行业核心矛盾，并明确指出，“能否实现服务升级与需求精准挖掘，已成为财税机构突破生存瓶颈、实现长远发展的关键。”

在“服务理念与客户体验”板块解读中，赵总以海底捞为典型案例，拆解从服务员主动为戴眼镜客人递眼镜布的“人性化洞察”，到分工明确、高效协作的“流程优化”，再到卫生间专人引导的“细节关怀”的优质服务，印证了“服务意识是预估需求、主动行动的本能”。他特别强调董明珠提出的“员工四不原则”——禁止说“这个没有办法”“他不在”“这事不归我管”“我不知道”，呼吁财税从业者摒弃消极心态，以“解决问题”为核心，将“微笑（Smile）、出色（Excellent）、准备（Ready）”等服务要义融入日常工作，真正实现“以客户为中心”。

随后，针对“有效沟通”这一财税服务中的高频痛点，赵总提出“双向匹配”沟通模型，并结合凯信会计实践经验，提出三大需求识别方法论：通过“深度访谈+问卷调研”捕捉企业真实痛点，利用“聚类分析”细分客户类型，为不同行业企业定制差异化服务方案。

最后，赵总强调财税服务行业正处于“数字化转型、需求升级”的关键期，唯有以“服务质量”为根基，以“客户增值需求”为导向，从“账房先生”向“企业顾问”转型，才能在竞争中突围。